Miami · Florida
Haz crecer lo tuyo.Y que dure.
Te ha costado llegar hasta aquí. Te ayudamos a cuidarlo, a ponerlo a crecer y a que algún día quede en buenas manos. Sentados contigo, en español o en inglés.
Tu casa financiera
Tu dinero funciona como una casa.
Así lo explicamos en la oficina: cada parte de tus finanzas es un piso. Abajo, lo que sostiene a tu familia. Arriba, lo que la hace crecer y lo que cuida todo. Si falta un piso, lo demás se tambalea.
- El techoPatrimonio · Testamento y trusts
- Tercer pisoHacer crecer tu dinero · Educación
- Segundo pisoRetiro
- Primer pisoDeudas · Fondo de emergencia
- Los cimientosProtección de ingreso
Nadie empieza una casa por el techo. Con el dinero, casi todo el mundo lo hace.
Se invierte antes de protegerse, se ahorra sin rumbo y lo legal se deja para “cuando haya tiempo”. Nosotros la levantamos contigo como se debe: desde la base, piso por piso.
Baja y mira cómo se levanta
01Protección de ingreso
Los cimientos
Si mañana te pasa algo o no puedes trabajar, las cuentas no se detienen. Los cimientos hacen que tu familia se quede en su casa y siga con sus planes, pase lo que pase.
Cómo te ayudamos
Protección de ingreso
Seguros de vida a la medida de tu familia y de tu bolsillo, para que el ingreso siga entrando aunque tú no estés.
02Deudas · Fondo de emergencia
Primer piso
Una emergencia no tiene por qué terminar en la tarjeta de crédito. Armamos tu colchón de 3 a 6 meses y un plan para quitarte de encima las deudas que hoy se llevan tu sueldo.
Cómo te ayudamos
Deudas y presupuesto
Un orden claro para salir de deudas y que te sobre dinero a fin de mes.
03Retiro
Segundo piso
Ponle número a tu retiro: cuánto vas a necesitar, cuánto te falta y cómo llegar a tiempo, sin tener que depender de tus hijos.
Cómo te ayudamos
Llegar al retiro
Tu número de retiro y un plan, mes a mes, para llegar.
Vivir el retiro
¿Ya te retiraste o te falta poco? Hacemos que tus ahorros duren tanto como tú.
04Hacer crecer tu dinero · Educación
Tercer piso
Con la base firme, tu dinero ya puede ponerse a trabajar: una estrategia de largo plazo que entiendes de verdad, y un plan para la universidad de los niños.
Cómo te ayudamos
Hacer crecer tu dinero
Una estrategia de inversión de largo plazo, explicada sin rodeos, que se ajusta contigo con los años.
05Patrimonio · Testamento y trusts
El techo
Lo que construiste tiene que llegar a quien tú decidas, no quedarse años enredado en un juzgado. El techo cuida todo lo que hay debajo.
Cómo te ayudamos
Herencia, testamento y trusts
Testamento, trusts y beneficiarios en orden, para que tu familia nunca quede en el aire.
Una casa bien hecha.
Así se ve un plan completo: cada piso en su sitio y tu familia cubierta de abajo hacia arriba. La levantamos contigo, sin apuro.
Por qué las familias de Miami confían en nosotros
- Cara a cara, siempre
- Hablas con una persona que conoce tu historia y tus números. Nada de call centers.
- Profesionales con licencia
- Un equipo con licencia que se sigue preparando cada año, porque con tu dinero no se improvisa.
- Si no lo entiendes, no lo firmas
- Te explicamos cada paso en palabras sencillas, sin tecnicismos y sin presión, hasta que todo te quede claro.
- Tu idioma, tu ciudad
- Somos de aquí y hablamos como tú. En español o en inglés, en persona en Miami o por videollamada.
¿Qué tan firme está tu casa?
Cinco preguntas, un minuto. Con cada respuesta, tu casa va tomando forma. Nadie más las ve, a menos que tú decidas escribirnos.
- 01
Si mañana tú faltaras, ¿tu familia podría salir adelante sin apuros de dinero?
- 02
¿Tienes guardados de 3 a 6 meses de gastos?
- 03
¿Tienes un plan claro para salir de deudas?
- 04
¿Sabes cuánto vas a necesitar para retirarte?
- 05
¿Tienes testamento o trust?
0 / 5 pisos firmes
Empezar es sencillo
- 1
Una llamada de 15 minutos
Nos cuentas dónde estás hoy y a dónde quieres llegar. Eso es todo.
- 2
Tu análisis financiero, gratis
Ponemos en papel la foto completa: lo que tienes, lo que debes y lo que te falta, piso por piso.
- 3
Tú decides
Te mostramos qué haríamos y por qué. Si decides no seguir, el análisis te lo quedas igual.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta?
Nada. La primera conversación y tu análisis financiero son gratis.
¿Necesito tener mucho dinero para empezar?
Para nada. Muchas de las familias con las que trabajamos empezaron de cero. El plan arranca desde donde estás hoy, no desde donde “deberías” estar.
¿Qué llevo a la primera reunión?
Nada, solo tus preguntas. Si quieres adelantar, ten a mano una idea de lo que ganas, lo que gastas y lo que debes.
¿Atienden en español?
Claro. Todo el proceso, de principio a fin, en español o en inglés, como prefieras.
¿Es en línea o en persona?
Como te quede mejor: en persona en Miami o por videollamada.
¿Me van a presionar para comprar algo?
No. Te damos un análisis claro y una recomendación honesta. Lo que hagas después lo decides tú.
Hablemos de tu casa.
Déjanos tus datos y te escribimos en menos de un día hábil para cuadrar la conversación.
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